Un tribunal de EE.UU. recibe ofertas vinculantes para el control de Citgo, se acerca la venta

Un tribunal federal de EE.UU. está aceptando ofertas vinculantes hasta el martes para acciones en la matriz de Citgo Petroleum, propiedad de Venezuela, un paso crucial en un caso prolongado donde 18 acreedores buscan hasta $21.3 mil millones por expropiaciones pasadas y incumplimientos de deuda.

La subasta de acciones, organizada en Delaware para pagar a acreedores, incluyendo al productor de petróleo ConocoPhillips (COP.N), abre nueva pestaña y a los mineros Rusoro (RML.V), abre nueva pestaña, Crystallex y Gold Reserve (GRZ.V), abre nueva pestaña, ha atraído a inversores y empresas con recursos sustanciales, aumentando las posibilidades de un cambio de propiedad para el séptimo mayor refinador de EE.UU.

El fondo de cobertura Elliott Investment Management ha estado considerando una oferta, mientras que un grupo de acreedores representado por Centerview Partners intenta atraer a Conoco para unirse a otra oferta para el control de Citgo PDV Holding, informaron fuentes a Medios en abril.

Citgo es el activo más grande perseguido por los acreedores que intentan obtener compensación por las nacionalizaciones del difunto presidente Hugo Chávez hace dos décadas y los impagos de deuda del presidente Nicolás Maduro.

Maduro ha rechazado la subasta y dijo que Washington está tratando de robar los activos extranjeros de Venezuela. Pero su gobierno ha hecho poco esfuerzo para honrar las deudas del país.

Un oficial de la corte especialmente designado para el caso y el banco de inversiones Evercore Group están a cargo de recibir y analizar las ofertas. La fecha límite para completar el proceso de venta, incluyendo la adjudicación a los ganadores de la ronda, es el 15 de julio.

Venezuela podría presionar al tribunal por una tercera ronda de licitación si las ofertas no se acercan a los $10 mil millones, dijeron dos fuentes el lunes.

Citgo Petroleum, controlado por juntas supervisoras desde que cortó lazos en 2019 con su matriz definitiva, la compañía estatal de petróleo con sede en Caracas PDVSA, es la joya de la corona de los activos extranjeros de Venezuela, procesando hasta 807,000 barriles de petróleo por día.

En los últimos dos años, la compañía ha generado $4.8 mil millones en ganancias netas combinadas. Las partes que representan a Venezuela en Delaware tienen la esperanza de que las ofertas en esta segunda ronda de licitación sean más altas que las ofertas no vinculantes de la primera ronda en enero, que solo alcanzaron $7.3 mil millones, en comparación con la valoración de Citgo de $11 mil millones a $13 mil millones.

A medida que se acercaba la fecha límite de la licitación, políticos y enviados que representan a Venezuela redoblaron esfuerzos para detener la subasta. Este mes, pidieron a la Casa Blanca y al Congreso de EE.UU. que pausen el proceso judicial hasta que se complete una elección presidencial en Venezuela en julio.

Las juntas que supervisan Citgo también continúan intentando llegar a acuerdos de pago con algunos acreedores, incluyendo Conoco y los tenedores de bonos de PDVSA 2020, que están respaldados con otra participación en la matriz de Citgo.

Entre los acreedores de mayor rango que se espera recolecten ingresos de la subasta se encuentran el constructor de barcos Huntington Ingalls Industries (HII.N), la empresa de servicios marinos Tidewater (TDW.N), el conglomerado Koch Industries y el fabricante de envases de vidrio O-I Glass (OI.N).

Colaboración: Grupo Auge | Reuters (Internacional).